Küresel ilaç ve kozmetik ambalaj devi Aptar Group (bundan sonra Aptar olarak anılacaktır), Pekin saatiyle (24 Ekim, ABD Doğu Saati) 25 Ekim 2024'te, olumlu performans artışı gösteren üçüncü çeyrek mali raporunu yayınladı:
Bu yılın ilk üç çeyreğinde Aptar'ın geliri (satış geliri) yıllık %3 artışla 2,73 milyar ABD dolarına ulaştı; net kar (net gelir) yıllık %22,7 artışla 270 milyon ABD doları oldu. Üçüncü çeyrekte Aptar'ın geliri yıllık %2 artışla 909 milyon ABD doları oldu; net kar ise yıllık %19 artışla 100 milyon ABD doları oldu.
Aptar Başkanı ve CEO'su Stephan B. Tanda, şirketin bu çeyrekte bir kez daha güçlü bir büyüme elde ettiğini, bunun temel olarak Aptar Pharma ve Aptar Closures adlı iki iş segmentindeki yıllık bazda %8 ve %3 artan satış büyümesine bağlı olduğunu söyledi. sırasıyla.
Ancak Aptar'ın en büyük ikinci işletmesi olan güzellik segmenti (Aptar Beauty), satış gelirinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda %7 düşmesiyle kötü performans gösterdi.
Yazının yayınlandığı tarih itibarıyla Apta'nın piyasa değeri 11,24 milyar ABD dolarına veya yaklaşık 79,9 milyar RMB'ye ulaştı.
1.Global En İyi 3 Kozmetik Ambalaj Malzemesi
1940 yılında kurulan Apta, ilaç dağıtımını, tüketici ürünü ambalaj dağıtımını ve aktif paketleme çözümlerini tasarlama ve sağlamada küresel bir liderdir. Ürünleri arasında güzellik, günlük kimya, gıda, içecek ve ilaç endüstrilerinde kullanılan çeşitli tiplerde sprey pompaları, losyon pompaları, vakum pompaları, döner kapaklar, presli kapaklar, aerosol vanalar vb. yer almaktadır.
Şu anda grubun dünya çapında 22 ülkede 55 üretim üssü bulunmaktadır ve 13.000'den fazla çalışanıyla, güzellik ve günlük kimyasallarla ilgili müşteriler de dahil olmak üzere 5.000'tan fazla müşteriye hizmet sağlamaktadır. Dior, Bulgari, L'Oreal, Procter & Gamble, Unilever ve diğer tanınmış uluslararası şirketler gibi.
Son üç yılda (2021-2023), Apta'nın toplam geliri 3 milyar ABD dolarının üzerinde gerçekleşti ve büyümeyi sürdürdü. 2023 yıllık rapor verilerine göre ilaç, güzellik ve kapaklardan oluşan üç büyük iş kurulunun satış gelirleri sırasıyla 1,52 milyar, 1,27 milyar ve 700 milyon ABD doları olup sırasıyla %43,6, %36,4 ve %20'ye karşılık geldi.
Küresel kozmetik ambalaj pazarı açısından bakıldığında, QYR (Hengzhou Bozhi) verilerine göre dünyanın ana kozmetik ambalaj üreticileri arasında Albéa, Apta, Silgan Holdings, Axilon ve HCP Packaging yer alıyor ve ilk beş üretici, kozmetik ambalaj pazarının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. küresel pazar payı.
Bunların arasında Albéa, Aptar ve Silgan Holdings son yıllarda satışları bir milyar ABD dolarını aşan az sayıdaki şirkettir: Silgan Holdings, tüketim malları alanında dünyanın önde gelen sert ambalaj üreticisidir. Ürünleri ağırlıklı olarak gıda için çelik ve alüminyum kaplar, özelleştirilmiş plastik kaplar ve dağıtım ve özel kapaklar (kapaklar) vb.'yi içermektedir. Ayrıca küçük bir orana karşılık gelen bazı kozmetik ve günlük kimyasal paketleme işlerine de sahiptir. 2023'teki satışları 5,99 milyar ABD dolarıydı; Bir zamanlar dünyanın en büyük kozmetik ambalaj üreticisi olarak kabul edilen Albéa, plastik ve kompozit hortumlar, maskara, ruj, pudra kutuları ve diğer alanlarda lider konuma sahip. Resmi web sitesi, 2023'teki satışlarının 1,3 milyar ABD doları olduğunu gösteriyor.
Geçen yılın gelir ölçeği karşılaştırıldığında Apta, yukarıdaki şirketler arasında genel gelir açısından ikinci sırada yer alırken, Silgan Holdings'in (5,99 milyar ABD doları) ardından ikinci sırada yer aldı. Yalnızca güzellik ambalajı sektörünün satış geliri karşılaştırıldığında, Apta'nın 2023'teki güzellik satışları (1,27 milyar ABD doları), bir zamanlar "dünyanın en büyüğü" olan Albéa'nın (1,3 milyar ABD doları) hemen hemen aynısıdır.
Kesin bir istatistik bulunmamasına rağmen Apta'nın ambalaj işinin aynı zamanda belirli bir derecede güzellik ve günlük kimyasal ambalaj ürünlerini de içerdiği göz önüne alındığında, Apta'nın güzellik ambalajı ile ilgili ürünlerinin satışları Albéa'nınkilerle karşılaştırılabilir olabilir.
2.Parfüm ambalajı satışları baskı altında
Grubun en büyük ikinci iş kolu olan Aptar Beauty, parfüm, kozmetik, cilt bakımı, kişisel bakım ve ev bakımı gibi birçok segmenti kapsıyor. Ürünleri arasında ince sis nozulları, dağıtım pompaları, havasız paketleme, aerosol valfleri ve torba valfleri, ruj ambalajı vb. yer almaktadır.
Diğer iki iş segmentinin olağanüstü performansıyla karşılaştırıldığında Apta Beauty'nin satış geliri bu çeyrekte %7 düştü. Döviz kurlarının etkisi dikkate alındığında çekirdek satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %6 düştü. Şirket, mali raporunda, temel satışlardaki düşüşün yaklaşık %4'ünün takım ürünleri satışlarındaki düşüşe atfedilebileceğini, geri kalan %2'lik düşüşün ise zayıf ürün karışımından kaynaklandığını açıkladı.
Aslında bu, Apta Beauty'nin iş segmentinin performansının bu yıl üst üste üçüncü çeyrekte zayıf olduğu dönemdir. Mali rapor verilerinin analizi, Apta Beauty'nin bu yılın birinci, ikinci ve üçüncü çeyreğindeki satışlarının yıllık bazda sırasıyla %0, %-2 ve %-7 arttığını gösteriyor net bir düşüş eğilimi gösteriyor.
Bu yılın üçüncü çeyreğinde, kişisel bakım ve ev bakımı segmentindeki gelir artmasına rağmen, geçen yılın aynı döneminde üst düzey parfüm ambalajı segmentindeki satışların zorlu karşılaştırmasını telafi edemedi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde, Aptar Beauty iş segmentinin satışları, esasen üst düzey ve kitlesel parfümlere yönelik güzellik dağıtım çözümlerinin güçlü performansı nedeniyle yıllık bazda %7 arttı.
Aptar Beauty Bazı ürünler, resmi web sitesinden resimler
Paradoksal bir olgu da parfümün son yıllarda durgun güzellik pazarında şüphesiz iyi performans gösteren az sayıdaki sektörden biri olmasıdır. Uluslararası güzellik devlerinin yakın zamanda yayınladığı mali raporlardan, parfüm sektörünün gösterdiği güçlü esnekliğin, kasvetli performanstaki birkaç parlak noktadan biri haline geldiğini görmek zor değil:
Estee Lauder'in 2024 mali yılında net satışları yıllık bazda %2 düştü ve parfüm büyümeyi koruyan tek sektör oldu; LVMH Group'un yılın ilk yarısındaki satışları yıllık bazda %1 düştü ancak parfüm ve kozmetik departmanı organik olarak %6 oranında büyüdü; Shiseido'nun satışları bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yalnızca %2,9 arttı ancak koku markası %15'lik çift haneli bir büyüme elde etti...
Stephan B. Tanda, daha sonraki bir kazanç açıklamasında, üst düzey parfüm ambalajı satışlarındaki düşüşün yalnızca kısa vadeli bir sorun ve "normal bir kanal stok eritme" olgusu olduğunu açıkladı. Yani parfüm markaları daha önce yeterli miktarda ambalaj malzemesi satın aldığı için üçüncü çeyrekte müşteri satın alma talebi güçlü olmadı.
Şirketin parfüm (ambalaj) işiyle ilgili iyimserliğini koruduğunu, çünkü parfüm ürünlerine yönelik tüketici talebinin güçlü olduğunu, dolayısıyla parfüm (ambalaj) işinin satışlarının önümüzdeki tatil sezonunda toparlanabileceğini söyledi.
3.Çin pazarı zayıf kalmaya devam ediyor
"Stoktan kurtulmanın" kısa vadeli etkisiyle karşılaştırıldığında, Apta'nın güzellik ve kozmetik sektörünün Çin pazarındaki zayıflığı uzun vadeli bir zorluktur.
Apta ayrıca mali raporunda, Kuzey Amerika pazarında güzellik departmanı satışlarının kademeli olarak toparlandığını, Çin'in ise zayıf seyrini sürdürdüğünü ve bunun da kazanç açıklamasında analistlerin odak noktası haline geldiğini belirtti.
Her ne kadar Çin pazarı Apta Group'un genel satışlarının küçük bir bölümünü oluştursa da (2023'te yalnızca %4,4), şirketin müşterilerinin, güzellik markalarının performansının büyük bir kısmı büyük bir Çinli tüketici grubuna bağlı olduğundan, Çin pazarının Apta'nın genel performansı üzerinde önemli bir etkisi var.
Aptar'ın stratejik yapısı da sektöre ne kadar önem verdiğini gösteriyor: 1995 yılında Aptar Çin'e girdi ve günlük kimya ve ilaç alanlarında uluslararası markalara ambalaj ürünleri sağlamak üzere bir üretim üssü kurdu; Şirket, 2018 yılında Asya-Pasifik pazarının gelişimine yönelik stratejik destek ve kaynak garantileri sağlamak amacıyla Çin genel merkezini Suzhou Endüstri Parkı'nda kurdu; Ekim 2019'da Aptar, Guangzhou-Guangzhou Yitong Packaging Co., Ltd.'de yeni bir fabrika kurmak için 500 milyon yuan yatırım yaptı. Resmi olarak tamamlandı ve üretime alındı; 8 Nisan 2024'te Aptar Çin'in akıllı üretim ve Ar-Ge merkezi, 78 dönümlük bir alanı ve 63000 metrekarelik bir inşaat alanını kapsayan toplam yaklaşık 100 milyon ABD Doları tutarında bir yatırımla açıldı. Bu, grubun Asya'daki tarihindeki en büyük tek yatırımdır.
Aptar Çin Akıllı Üretim ve Ar-Ge Merkezi
Stephan B. Tanda konferans görüşmesinde ayrıca Çin pazarındaki zayıflığın şirketin yalnızca Asya'daki satışlarını değil aynı zamanda Avrupa'daki satışlarını da etkilediğini, çünkü "birçok güzellik müşterisinin Avrupa'da ürünler üretip ardından bunları Çin'e sattığını" söyledi. "
Çin pazarının performansıyla ilgili olarak Stephan B. Tanda, bunun bir durgunluk değil, "büyümeme" sorunu olduğuna ve tüm sektörün beklendiği gibi salgının etkisinden güçlü bir şekilde toparlanmadığına inanıyor.
Stephan B. Tanda ayrıca yukarıdaki sorunların Batılı müşteriler için daha belirgin olduğunu söyledi. Aslında Çinli müşteriler için iyi bir ilerleme kaydetti ve tüketicilerin Batılı markalara olan takıntısı giderek zayıflıyor.
Çin güzellik pazarının gelişimi ve yerli güzellik markalarının sürekli yükselişi üzerindeki genel baskının arka planında, yalnızca uluslararası güzellik markalarının büyük bir rekabet baskısıyla karşı karşıya olmadığı, aynı zamanda uluslararası ambalaj devlerinin de önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu görülebilir.
Güzellik sektörünün karşı karşıya olduğu zorlu ortama rağmen dördüncü çeyreği sabırsızlıkla bekleyen Apta, dördüncü çeyrekte gelirinin artarak yılı güçlü bir şekilde sonlandırmasını bekliyor.